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不难看出，如果从(cong)去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较(jiao)恒(heng)指获得超110%的超额(e)收益(yi)。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件(jian)龙(long)头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟(ni)组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘(pan)意义有限(xian)，但(dan)也说明(ming)港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的建议(yi)。

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