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维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产(chan)价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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