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2025-06-25 12:14:14 作者：吴和明

关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👿👙🍑🥑，但竞争格局出现了较大分歧🍊。分细分领域来看💋🥭🥾，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍉，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👛👅🩲。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩲💟🧄🥝、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😻🥻，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍆💓🩰。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🌽🍓，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💝💔。

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中国保险资产管理业协会(hui)发布的《中国保险资产管理业发(fa)展报告(gao)（2024）》显(xian)示，截至2023年末，保险资管公司管理系(xi)统内保险资金20.36万亿元，占比(bi)67.63%；管理第三方保险资金(jin)2.01万亿元，占比(bi)6.68%；管(guan)理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿(yi)元，占比7.90%。

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