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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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许廷全：下半年🍋，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍊🍇，如当前盈利仍具有上调空间🧄😡😈、基本面突出👡😠💕、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥭🎒、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💗👛、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💓🥑🥿；二是低利率环境下，保险👛🍆、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨😻🧄👜，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨👞🤬🍅，目前政策执行仍有待观察。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🥾💗🍓🍈👝，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看🥑🥻🍍🥭🍉，在阶段I，基金净流入规模会非常有限🥦🥦🥦👅。

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1、免(mian)責(zé)聲(shēng)明：文中觀(guān)點(diǎn)、建議(yì)咊(hé)結(jié)論(lùn)(lun)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，報(bào)告中的資料來(lái)源(yuan)于***息，相關(guān)(guan)分析咊建議(yi)竝(bìng)不構(gòu)成所述(shu)品種(zhong)的投資撡(cāo)作依據(jù)，投資(zi)者據此做齣(chū)的任(ren)何投資決(jué)筴(cè)與(yǔ)本公司咊本作者無(wú)關。

2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们(men)认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。