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1、镍(nie)矿方面，上半年受到政策(ce)和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和(he)菲律宾镍矿升水持续上涨(zhang)，截止6月中下旬，菲(fei)律(lv)宾镍矿升(sheng)水小幅下跌，印尼镍(nie)矿升(sheng)水维(wei)持高(gao)位，但基本也已经(jing)见顶。下半年来看，镍矿(kuang)端(duan)矛(mao)盾或将走(zou)弱，且考虑(lv)全年配额消化(hua)问题，预计供应增加(jia)压(ya)力也将逐步显现。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集(ji)成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续(xu)较高速增长，预计智能手(shou)机(ji)出(chu)货量边(bian)际回(hui)暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商(shang)业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格(ge)爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。