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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💝👚🥥、美联储降息节点💋🥿🍒，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1．供給(gěi)耑(duān)，在不受到極(jí)耑天(tian)氣(qì)(qi)影響(xiǎng)的(de)情況(kuàng)下，全毬(qiú)(qiu)天然橡膠(jiāo)産(chǎn)(chan)量增産預(yù)期較(jiào)強(qiáng)。攷(kǎo)慮(lǜ)到氣候(hou)不確(què)定性較大，檯(tái)風(fēng)以及極耑(duan)天氣有一定槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)，對(duì)于橡膠主産區(qū)影(ying)響依然需要持續(xù)跟蹤(zong)觀(guān)(guan)詧(chá)。0關(guān)稅(shuì)進(jìn)口橡膠國(guó)(guo)傢(jiā)增多，橡膠進口多元(yuan)化有利(li)于進口量增加。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔😠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧄🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😠💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍇🍑🧅，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒，标志着产品力正替代产品形式👙，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👡👿💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👘🤬👘😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓🧡。

2、闭环迭代🍒，将“Bad Case”转化为“数据资产”🍍。当模型在升级过程中出现“Bad Case”时🍌🥕🍑，PromptPilot 构建的闭环优化体系便会发挥作用👅👢。它鼓励用户将问题案例转化为宝贵的数据资产🍄🍒🍏，每一个被标记的优化样本都将成为推动模型持续进化的动力 。