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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数。

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据统计，6月29日🍉🍎🍈，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份🍆💋👡💝、久日新材👝、通用股份、亿华通💕、新乳业💝💛、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、伊朗首都悳(dé)(de)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)(hua)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)(xian)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆(mu)哈尼位于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)(shi)候遇襲(xí)以來(lái)，這(zhe)名伊朗高官(guan)首次(ci)公開(kāi)露麵。

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