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上(shang)週早些(xie)時(shí)候有報(bào)道稱(chēng)，Meta聘請(qǐng)了OpenAI的人工智能研究(jiu)人員(yuán)盧(lú)卡斯·拜(bai)爾(ěr)、亞(yà)歷(lì)山大·科(ke)列斯尼科(ke)伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華(huá)(hua)（音譯(yì)），他(ta)們(men)都在OpenAI的囌(sū)黎(li)世辦(bàn)公室工作。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘👗👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👄😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面👗🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿💯🍏🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等(deng)關(guan)稅(shui)”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來(lai)看對資本(ben)市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低(di)位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融(rong)资资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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1、高(gao)股息资产方面(mian)，港股通资(zi)金持续涌入(ru)，推动银行、公用(yong)事业等板块股息率优势强(qiang)化(hua)，若红(hong)利税(shui)下调政(zheng)策落地，其实际收益率有(you)望进一步抬升。

2、田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩(mo)擦反复、外资(zi)回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎(ying)来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。