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2、维持年度策略观点：牛市上(shang)半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际(ji)利(li)率下(xia)行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现(xian)金(jin)流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。