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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💝。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👗，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍓🧡，更重要的是判断风格🎒💕，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🎒👞🥾。

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该调查由芝加哥大学布斯商学院的肯特·A·克拉克全球市场中心进行。调查结果显示，超过九成的受访经济学家对未来5至10年美元计价资产的避风港角色表示“有些担忧”或“非常担忧”👛。

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財(cái)聯(lián)社(she)6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)(chu)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)(jing)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)(yu)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收(shou)盤(pán)，已有部分(fen)PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡(jing)領(lǐng)域(yu)的(de)中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方(fang)案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥾👄🍑🥑，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍈🥕👘，险资资金入市进程也可能有所提速💞；但ETF、外资未有明显增量。

2、德固特2025年一季报显示🩰👅，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%🥥；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🍆。