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1、正确的做法是避免 “预先承诺”🍍👞🍋。加州本应先投入少量资金制定经济的方案🥑，再提交立法机构审批。若通过🥦🧅🥿🍌，再好不过；若否决，也无妨🍍💕🍓。无论如何🥭💞，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👙🍎，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍🍒，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💞💌、ASIC芯片、光模块🤬👚🥕、交换机🥒🍇🥻、算力租赁等）值得重点关注😻👙🍅；应用环节需要持续跟踪观察🍅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍓🥥，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😡💘🍅🍆🍓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。