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综合以上，行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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