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分行业来看，国防军工💋😠🧄、计算机、电子、美容护理😡🤬、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位👘😻🤬。

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其三🥻👜，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company👅🥑，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🥦🥬💌👗🥦。

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6月(yue)29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)“腦智(zhi)天地”在上海啟(qǐ)(qi)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)(ta)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦(nao)機接口(kou)創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培(pei)育具有國際影(ying)響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌💝😠，市场可能会呈现指数突破上行🥻👅👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🍋，财政指数的发力和消费的韧性🍄💗💛🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛💋💝🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🍉🥥，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🥿🩲🎒💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢💞，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍎。

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1、两名就职于为企业向美国证券交易委员会(hui)（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营(ying)企业的男子，因涉嫌利用工作(zuo)获取(qu)的非***息获利 100 万美元，已面(mian)临内幕交易(yi)指控。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🧄，目标已经直指去年11月的高点3509点💟👠👞🧡，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🧅🩰🧡，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🌽、传媒🥻😡🥔👠、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👛🥿🍋，并在途中调整中以日线模式适当增配。