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在上个月的月度(du)观(guan)点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡(dang)的趋(qu)势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随(sui)地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并(bing)且完成了(le)多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科(ke)技龙(long)指数(shu)表(biao)现(xian)较好。

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1、高股息资产方面🧡💞，港股通资金持续涌入🍊，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升👝💌💘。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝，第一👅👘💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅👡，大盘风格略占优。第二👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗💘，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑🍓，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥，我们认为7月大盘风格相对占优🍇👞💝，成长价值风格或相对均衡👚🍅。