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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💔，但如果美联储在7月意外降息👗，并且中国央行同步宽松🤬👅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🧡🍍、华北🥬、华东、西北💝😈、西南🍓🥭🥿、中南地区水泥价格指数均下行🩰🥒🧡，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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今年(nian)以来，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力(li)缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥕💔。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金😡🍅🍌？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💓💕🥑，险资资金入市进程也可能有所提速🥻；但ETF、外资未有明显增量。

2、6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业(ye)类ETF小幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有(you)望继(ji)续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。