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临近特朗(lang)普**设下的(de)关税谈判大限只剩下(xia)一周多时间，美方再次放出谈判或可(ke)延期讯息。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活(huo)性。

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据阿勒泰地委宣传(chuan)部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于(yu)6月30日举行(xing)通车仪式，届时该公路将实(shi)现全段双向通车。

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一方面，消费(fei)品以旧换新政策成(cheng)效斐然，拉(la)动相关商品销售较快增(zeng)长，特别是绿色、智(zhi)能、高品(pin)质产品的消(xiao)费需求持续释放(fang)；另一方(fang)面，设备更新(xin)投资的带动作用持续显现。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、行业层面🥔🍒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👗、光学光电子🥝😈、消费电子、运营商👚🍑🥬😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地🩱👢🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗，如汽车、光伏🍅👜💋、自动化设备等🎒🥑🍅；3）消费服务领域🍇💋💞，受益于扩消费政策提振🩲💔🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛💋🤍🎒、农副产品、家电🍑😻💋、家具🥔🍌🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿💝🥿、燃气、电力🩱🩲🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模(mo)型并基(ji)于此开发(fa)产(chan)品。那为什么不向所有想要使用(yong)其软(ruan)件的人收费呢(ne)？因(yin)为每当有公司(si)对其(qi)模型进(jin)行改进时，Meta 都能从(cong)中(zhong)获得更多洞见，从(cong)而在未来进一步完善(shan)自己的模型。