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③下跌中的收(shou)歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降(jiang)息，美(mei)元走強(qiáng)(qiang)，外資流齣(chū)，外資(zi)持股佔(zhàn)比更高(gao)的港(gang)股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強(qiang)短期槩(gài)率不大。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴(zui)论(lun)坛(tan)，A股上(shang)攻行情仍在路上。近期中美伦(lun)敦谈判进展符合市场预期，但中东地(di)缘局势再次扰(rao)动全(quan)球(qiu)风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认(ren)为(wei)地缘事件对国内而言更(geng)多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素(su)还是自身结(jie)构问题(ti)。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还(hai)需要经(jing)济基本(ben)面或增量政策的持续发力，6.18陆家(jia)嘴论坛将成为(wei)重要政(zheng)策观察窗口。本次(ci)论坛期间(jian)中(zhong)央(yang)金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车(che)、军工(gong)、电(dian)力设备、电子等行(xing)业(ye)较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平来看，多年来港股(gu)持续低于(yu)A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板(ban)指(zhi)当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下(xia)跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的公司(si)，通(tong)过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。