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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性环境变化(hua)、增量资(zi)金及风格(ge)交易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👚👗🩰👞💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡👘，对短期市场或有扰动😠💖。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳🤬🥕。第四👿💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻。行业选择层面💞👛🥝🤍，展望7月份👘👜👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥦、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💖💗💝🍄🥔、有色金属（工业金属、贵金属🍊🍎👢、小金属）💗🥔、计算机等👞💝。赛道选择层面🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍊😻、国防军工🍒👠🥬、创新药。

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这(zhe)只是好博会(hui)助力全民(min)消费(fei)升(sheng)级的冰山一角。据悉，本届好博会吸引了来自(zi)全国(guo)各地超(chao)400家知名企业与特色品牌(pai)参展，包括小米公司、宇树科技、强脑(nao)科(ke)技(ji)、华熙生物等高科技公司，以及唐(tang)山瓷器、北京团等(deng)外贸转内销企业，覆盖特色农产品、消费电(dian)子(zi)、美妆个护、食品饮料、宠物生活、户(hu)外出行、二(er)次元潮玩等多元领域，全面(mian)展(zhan)示中国企业在高质量发展中(zhong)的创新(xin)成果。

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新乳業(yè)(ye)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)(chong)刺(ci)深交所上市。2016年(nian)，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超(chao)過(guò)40億(yì)(yi)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月(yue)上市。上(shang)市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入，各(ge)類增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入(ru)，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后螎資資金有朢延續淨(jing)流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

2、与此同时🍇，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道👅，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🧡🥕，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝💓🍍💔。