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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%👝，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🥝🌽👿，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🩱💖🥔。

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景(jing)氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售(shou)纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃(ran)氣價格上行。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后💗💯🥥💔💔，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💛，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、对于理财产品投资集中度、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到👠🥥🧄💌，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出💖，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险、交易对手风险和操作风险等风险管理，做好期限管理和集中度管控🥾🤍，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理😈👠😻，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整👞🎒🤍。