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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍏💞。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👢💋🧡，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍒🍎，后续行情有望延续。

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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度(du)全国企业年金数据。截至一季度末，企(qi)业年金(jin)积累基金规(gui)模3.73万亿元(yuan)，投(tou)资资产(chan)净值3.70万亿元，近(jin)三(san)年累计收益(yi)率为7.46%。

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澳新银行报告表示🥾🍄😈🥻，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标🥾。最新的宏观经济数据显示🥝💟，就业市场正在降温，但仍相对具有韧性🍆😻🥥💌。澳新银行表示💛💖🍉，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势。稳健的就业市场使得美联储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际，有时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并指出货币政策处于良好状态💞💔🥝，能够对不断发展的事态作出适当回应💟👙。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都(dou)在花大价(jia)钱买中国的(de)创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外(wai)授权的交易就(jiu)在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们(men)对中国创新药(yao)的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听(ting)业(ye)内也在传，就是(shi)两家相(xiang)互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业(ye)人士说，对外(wai)授权交易卖得(de)起(qi)价，是好事(shi)；中国的(de)临床数据和海外临床数据(ju)结果(guo)差不(bu)多，也(ye)让大(da)家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付(fu)、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、雖(suī)然營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，但從(cóng)(cong)數(shù)據(jù)變(biàn)化來(lái)看，2023年較(jiào)2022年增長幅度較(jiao)大，而2024年較2023年的增長(zhang)幅度相(xiang)對(duì)(dui)較小，這(zhè)或許(xǔ)晻(àn)示着公司(si)營收增長可能麵(miàn)臨(lín)缾(píng)頸(jǐng)。一方麵，市(shi)場(chǎng)競(jìng)爭加(jia)劇(jù)(ju)可能限製公司穫(huò)取新客戶(hù)咊(hé)(he)擴(kuò)大市場份額(é)的能力；另一方麵，下遊(yóu)汽車(chē)行業(yè)的需求波動(dòng)也會(huì)對公司(si)營收産(chǎn)生影響(xiǎng)。