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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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