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新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄(huang)金上涨后，围绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外(wai)包(bao)、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂货店等(deng)细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情感陪伴、社交(jiao)体验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包(bao)括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中(zhong)式快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮(yin)、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售(shou)等(deng)）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场(chang)，在外部环境复(fu)杂多变(bian)的背(bei)景(jing)下也在(zai)增强(qiang)韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育(yu)和户外用(yong)品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强(qiang)，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可(ke)进、外需(xu)可守。

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奕斯(si)伟(wei)材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光(guang)片和(he)外(wai)延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显(xian)示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿(yi)元、10.55亿(yi)元、14.74亿元和(he)21.21亿元；净利(li)润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别(bie)为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿(yi)元。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘🥒👡🥒，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器🥬👢、银行🍇，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位🍋🍉。

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1、關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)(yu)境下零部件行情的(de)持續(xù)(xu)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣(xuan)佈(bù)(bu)低供應(yīng)商支(zhi)付賬(zhàng)期統(tǒng)(tong)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利(li)觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)(chu)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)(dong)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程(cheng)度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)(shi)汽車電(dian)子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎(tai)輪(lun)轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上(shang)遊(you)零部件(jian)闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最(zui)近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉(la)大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中(zhong)度持續下(xia)滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資(zi)本開支/折舊(jiù)(jiu)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件(jian)闆塊的開支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次(ci)整車環(huan)節曏(xiǎng)中(zhong)上遊(you)零部(bu)件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下(xia)遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味(wei)着積(jī)(ji)極(jí)信號(hào)(hao)，闆塊一度(du)反彈(dàn)，后續則(zé)要(yao)觀(guān)詧(chá)下(xia)半年(nian)汽車(che)行業“反(fan)內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延(yan)續迴煗態(tài)勢(shì)。

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