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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三方面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新经济(ji)结构(gou)占比高，互联(lian)网(wang)、新消费(fei)、创新(xin)药、新能源车等产(chan)业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高(gao)位运行。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥔，但同时不确定因素也将有所增多🍌，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大👘😈🥥。届时🍏😻🩳🌽，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🥬🍑🥕🍇，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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