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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制💯，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺💞🍈，“残的一面让我想到断臂维纳斯🥒👝，有尊严💛，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨👿👿👚，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天(tian)相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置(zhi)行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需(xu)求(qiu)受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩(kuo)大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍍🥻😈👡，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍋😡🍌💋。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥒😡🥥。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性(xing)较低(di)。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差(cha)-0.74%。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股(gu)子公司(si)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，緻尚(shang)科(ke)技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。