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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩱👅👛，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👙、PCB😡🤍🩲🍆、ASIC芯片、光模块、交换机👞😠🍋🥻💕、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😻、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝🍇💗🍉，港股是全球的风险资产的避风港🍆，建议继续平衡A股和港股的配比🥝🍏；3）建议开始重新关注政策信号🧅😈🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤍，但需要耐心等待。

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据多名知情官员透(tou)露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称，特朗普仍然担心被(bei)拖入一场他未发(fa)动且想避免(mian)的战争，并敏锐地意识到其中(zhong)复杂的政治因素。尽管他在周五袭击前公开警(jing)告以色列不要对伊朗发动袭击，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

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Faust指(zhi)出，本周议息会(hui)议的关键在(zai)于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀(zhang)爆发的风险更大，还是劳动市(shi)场疲软的风险更大，“这将(jiang)为今年的政策走向提供一些指引”，但目前(qian)为(wei)止，美联储尚未明显倾向于任一方向。

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1、16日早盤(pán)，算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)走強(qiáng)，CPO槩(gài)(gai)唸(niàn)股集體(tǐ)大漲(zhǎng)，創(chuàng)業闆(bǎn)人工智能(neng)開(kāi)盤漲踰(yú)2%。其中(zhong)，太辰光領(lǐng)漲8%，新易盛漲超(chao)7%創(chuang)年內(nèi)新高，愽(bó)(bo)創科(ke)技、中際(jì)旭創、天(tian)孚通信等多股漲超4%。

2、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI💯🍓、初请失业金等数据影响，美债收益率下行👞🍎💔🍏。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🩰🍆，带动不同期限美债收益率显著上行🥒🍉🥥。2年期🥻🥬🩳、10年期💌、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🍎🥭👜💞、8bp🌽🌽👘💓。日本长端利率本周收平2.88%🍊🍅😡，下周重点关注日央行会议。