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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)(jie)構(gòu)性行(xing)情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)(dong)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)(cha)到各方增量資(zi)金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被(bei)動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧(lüè)，而非主(zhu)動流入(ru)；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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值得一提的是👅💖，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案👠🍎。2023年5月末👚👝🍇，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股💞🥬🍅，并派发现金股息0.3元。

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燃气主要受益于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业(ye)成本下行，同时顺价(jia)机制落地，购销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落(luo)地，相关收入或有提升，同时用电(dian)需求稳健增长，全国重点电厂日均发(fa)电量(liang)同比降幅收窄，供给端受益于煤价(jia)下(xia)行，成本下降驱(qu)动盈利改善。

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1、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏💓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👛💓😠👅，待短期市场关注度回落后😈🧡🍍💓，仍是配置机会🤬💯👢👠。

2、总量政策方面，6月促消费(fei)政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门就“国(guo)补(bu)”下(xia)一步计划回应称(cheng)，今年(nian)国(guo)家(jia)安排3000亿元超长期(qi)特别国债资金(jin)支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力(li)、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜(qian)力(li)、促进提升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障(zhang)等六个方面提出(chu)19项重点举(ju)措。重点强调要(yao)支持居民就业增收，优(you)化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家(jia)发展改(gai)革委等五部(bu)门发布《关于打(da)造消(xiao)费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简(jian)称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费(fei)新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食(shi)资源(yuan)，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。