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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披(pi)露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👿，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💔👄🌽🧄。根据维深预测👚，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍉💓💟🍉，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🍉、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍏💟🥔，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💌🍑😠💌。

2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核💞🍌🥒，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券😈。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🥥👛。