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日本：短期谨慎🍌，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元🩱😠🧡，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一💗；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持💟🩱💝💯🤬；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平👢😈👗💗，相对估值仍有吸引力💖🥑🩳。此外🧄，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）🥭。

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另外，中国全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而随着预期提(ti)升(sheng)、市(shi)场上涨，后续验证的容错率会有(you)所降低，这也可能成为(wei)扰动的来源。

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國(guó)泰海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)(qu)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安全墊(diàn)、更高的股利(li)收益率。從更久遠(yuǎn)的(de)時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)(gu)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)(jing)歷(lì)(li)過(guò)(guo)較長(zhǎng)時間的低迷，銀行股(gu)在前期擁(yōng)有較(jiao)高的股息率、盈利也維(wei)持較高增長(zhang)的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙素主要(yao)源于估值水平。

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1、尽管5月货币政策委员会(hui)（MPC）以5-4的投票结果将利率从(cong)4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资(zi)增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间。

2、美国劳(lao)工部公布的数据显示，5月美国消费(fei)者价(jia)格指数（CPI）同比上(shang)涨2.4%，高于前值2.3%，但(dan)环比增(zeng)速仅为0.1%，低于前值和预(yu)期的0.2%。这(zhe)一数据表明美国通胀压力有所(suo)缓解，但经济增长动(dong)力(li)仍显不足。市场分析人士认为，这一数(shu)据(ju)使得(de)交易员加(jia)大对美联储降(jiang)息9月降(jiang)息(xi)的押注，并基本(ben)预计今年将降息(xi)两次(ci)，投资者对(dui)美国经济前景的担忧情绪有所(suo)缓解，但同时也对美(mei)联储未来的货币政策走向保持高度关注。