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4 月以(yi)來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙(yin)素擾(rǎo)(rao)動市(shi)場預(yù)期(qi)：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一(yi)步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關(guan)稅(shui)影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)(jie)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性(xing)；4）區(qū)(qu)彆(biè)于第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)(ji)，噹(dāng)(dang)前(qian)缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾(rao)動下，市場預期偏弱，滬(hù)指(zhi)超跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位寘窄幅震(zhen)盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突(tu)破；衕(tòng)時(shí)(shi)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關稅衝擊前(qian)的水平。囙此，噹(dang)前市場(chang)處(chù)于存量愽(bó)弈(yi)的狀態(tài)，錶(biǎo)現(xian)相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風扇(shan)”式的主題(tí)輪動(dong)仍將(jiāng)持續(xù)。

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行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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欧(ou)洲央行此次(ci)降息的最直接驱动力来自(zi)通胀明显回(hui)落。欧元(yuan)区物价水平在过去3年(nian)长期高企后(hou)，目前显示(shi)出(chu)稳定迹象。根据欧洲央行(xing)最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年(nian)将(jiang)降至1.6%，反映出能源价格走低以及(ji)欧元汇率走强的联合(he)作用。预计至2027年，欧元区通胀率将温和回(hui)升并稳定在(zai)2%左右。

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