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1、7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性(xing)意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各(ge)类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有(you)望延续(xu)净流入。

2、田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等(deng)因素(su)共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医(yi)疗(liao)保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑等(deng)政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。