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科恒(heng)股份：公司(si)与(yu)北京纯锂新能源科技有限公司于近(jin)日签署《战略合(he)作协议(yi)》，约定双方(fang)围(wei)绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条(tiao)战略合作(zuo)关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设(she)备（含定制化(hua)设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电(dian)池储能市场(chang)推广等多场(chang)景战略合作。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💔💘😠💛，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💛，中👞😻🍓👝、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍇，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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目前来看(kan)，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节(jie)点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资(zi)本市场的影响进一(yi)步降低(di)。A股(gu)面临的外部环境扰动降低(di)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈😈🩲🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。从资金面看👛😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🥦🍊🥾。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、赵宪成：上半(ban)年，港股(gu)主(zhu)要经(jing)历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全(quan)球(qiu)掀起贸易战的背(bei)景(jing)下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅(xun)速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底(di)并开始快(kuai)节奏反弹。