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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍏💔👢，依然呈现**开支托底经济💟🩰、消费出口相对强💞🍇🥑、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👗🍈🤍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💝👜🍌🧅🥔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💞🥬🍉💟🩱，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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減(jiǎn)值損(sǔn)失的計(jì)提與(yǔ)長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行信貸(dài)(dai)資産(chǎn)質量的變(biàn)化不(bu)無(wú)關(guān)(guan)係(xì)。長(zhang)江商報(bào)記(jì)者還(hái)註意到，在過(guò)去的數(shù)年內(nèi)，長城華西銀行(xing)加大風(fēng)險(xiǎn)化解(jie)力度，信貸資産質量得到明顯(xiǎn)優(yōu)(you)化。但2024年(nian)，該(gāi)行(xing)不良率再(zai)次(ci)反彈(dàn)，重(zhong)返2%以上的高位。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🩰，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💗👛👅🍒，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复😡😻🥻😠，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥦💘。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）😠🍄💘，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👚👘👘🍄👞，按这一比例看估值已经合理🥻。

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据了解👄🍅👘，特殊需要信托发展有两大瓶颈问题亟需解决：一是信托登记🥾💕，二是信托税制🍌💋🥔。业内人士表示，如果能将房产和股权等非资金资产纳入特殊需要信托，将能极大拓展用于保护特殊需要人士的财产范围。

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