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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、临近特朗普**设下的关(guan)税谈判大限只剩下一周多时间(jian)，美方再次放出谈判或可延(yan)期讯息。当地时间27日(ri)，美(mei)国总统特朗普在记者会上表示，此前宣(xuan)布的截止日期仍(reng)具(ju)灵活性。

2、6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具(ju)体来看(kan)，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政(zheng)策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。