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展望7月🥝🍇，市场可能会呈现指数突破上行😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🥾🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘💗，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲😠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大👡🥒💋💋。

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1、9、自6月初开始，生猪主力转为9月合(he)约，猪价在均线支撑(cheng)的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约(yue)来说，1.4万整数(shu)关口为价格提供支撑。2025年(nian)下半年，三季度属(shu)于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消(xiao)费(fei)量因节日（中秋、国庆、春节前(qian)备货）阶段性回升，但整体增长(zhang)有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半(ban)年或呈现先涨后(hou)跌的走势。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🩲，国内关注财政政策发力节点🥕🧄👿🥦、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。