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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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赵宪(xian)成：我们关注三大(da)板块：一(yi)是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受益(yi)于国内(nei)消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板块(kuai)拥有许多(duo)成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头(tou)企业，它(ta)们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括(kuo)银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。

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近日🧅🍆😻，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🍓💛，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所👠💗🥬💞，涉及3家会计所，合计罚没律所💗🍌💟🍄💕、会计所和个人2862万元👗。

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1、财联社6月29日讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市场加速发展(zhan)的浪潮中，并购重组作为(wei)产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产(chan)业(ye)升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的(de)高活(huo)跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重(zhong)组升级(ji)的趋势。后(hou)续(xu)在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市(shi)场有望进一步释放产业整合与价值重塑(su)空间。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👜💕💌🥿，预期 -0.2%，初值 -0.2%💘，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💝😻👠🥿👢，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👡🌽🥾🍍，市场将修正对美联储9月的降息预期👗🥑💞🍒，或增大美元指数🩳🍄💌🍋、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动😡🩳。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。