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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行💕、保险🍍🩲；二是景气硬支撑的领域🍆🧡💔，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械🎒、摩托车🥥、农化制品等👅；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复💝🤬🍎。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多💔🍉👝👄🥥，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🍉👅，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利💞🥦，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨🥝👅。

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6月偏股类公(gong)募(mu)基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份继续回(hui)升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份额25年(nian)4月末减少462亿份，混合型基(ji)金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到(dao)当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回(hui)比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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1、上半年(nian)倫(lún)(lun)敦現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金不斷(duàn)刷(shua)新歷(lì)史新高，半(ban)年度上漲(zhǎng)(zhang)24.74%至3273.335美(mei)元/盎司，盤(pán)中創(chuàng)歷史新高3500.12美元/盎司(si)；現貨白銀(yín)(yin)上漲24.47%至35.956美元(yuan)/盎司；金銀比在88~105之間(jiān)運(yùn)行(xing)。截止6月24日美國(guó)CFTC黃金(jin)持倉(cāng)顯(xiǎn)示，總持倉咊(hé)非商業(yè)淨(jìng)多持倉(cang)均齣(chū)現衝(chōng)高迴(huí)落，總持倉較(jiào)去年末統(tǒng)計(jì)下降23626張(zhāng)至434958張，非商業持倉淨(jing)多下降52275張至195004張(zhang)；白銀持(chi)倉顯示，總持倉咊非(fei)商業淨多持倉均齣現衝高迴落，總持倉較去年末(mo)統計增加23600張至174613張，非商業持倉淨多(duo)增加(jia)25058張至62947張。Comex庫(kù)存，截止6月27日黃金庫存較(jiao)去年末(mo)增加471.14噸(dūn)至1152.33噸(dun)；白銀庫存增加5613.3噸至15523.46噸。

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1、付倍佳：上半年🥥💞🥿💝🥭，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍉🍉👡🥿。当前💝，港股PB💘、PE估值分位刚好回到过去10年均值👡，风险溢价随弱美元回摆🌽🍍🥥，难言泡沫化🥦。

2、具体来看，科技领域🧡💝，AI技术商业化加速与资本开支扩张🩰💘，将推动互联网巨头盈利超预期👛🍍👗，叠加政策对自主创新的扶持🥾💝🍄，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💘💯🍍。