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2025-06-25 05:36:32 作者：秦灏愍

维(wei)持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道(dao)从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能(neng)力(li)占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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