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综合盈利🥥😻🥥🍋👝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑🥦、医药生物（化学制药）、国防军工🍓、有色金属（工业金属、贵金属🎒🥝👘、小金属）、计算机等。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥑🍉。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💓，银行板块通常出现季节性机会💖；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续(xu)；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比(bi)超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国(guo)产替(ti)代加速(su)，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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“Meta 之所以这么做🤬🥒💖，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛💖🥕👙。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下👗🍑，人工智能就是一切。”

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1、尤其值得一提的是🥻🍓👘，紫光展锐是除了华为之外👅🥭👛，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业💝👿🍎🍏，与高通💞👜、苹果、三星、联发科平起平坐。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)(fa)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化，調(diào)用中心正(zheng)在從(cóng)程序員(yuán)轉(zhuan)迻(yí)到大糢(mó)型，這(zhè)就需要更好的糢(mo)型(xing)咊(hé)糢型工具平檯(tái)(tai)。在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)(he)心的計算(suan)咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原(yuan)生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速(su) Agent 落地。