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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和(he)2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑(ji)前，盘面已(yi)提(ti)前计价欧线(xian)运价见(jian)顶回(hui)落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我(wo)们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相(xiang)对(dui)确定性角度，更(geng)值得考(kao)虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮(lun)8-10正(zheng)套价差扩大至约(yue)800点后开(kai)始(shi)回落(luo)。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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