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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别(bie)为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛(niu)市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主(zhu)要来自政策催化(hua)，包括(kuo)货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市(shi)行情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家(jia)信心(xin)，推动了宽货币向(xiang)宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小(xiao)步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松(song)的持续性，即降准(zhun)降(jiang)息的节奏和力(li)度。

2、银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张放：银行ETF中(zhong)包含(han)了所有A股上市的(de)银行股，不区分(fen)国有大行、股份行、城商行作为最优选(xuan)择，而是代表A股银行板块整体表现。ETF的核心价值在于通过指数化配置实现全行业(ye)均衡布局，而非单一选择某类银行作为最优配置。截至5月31日，银行ETF 42只成分股中，包含国有大行6家（权重占比26.3%，同下），城商行17家（24.3%），股份行9家（43.4%），农商行10家（6.1%）。