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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🧡，中、美🍋👗、欧财政货币双宽松是大概率走向🍈👛🥾🥑，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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同时，美元快速贬值，触发(fa)了港币的强方兑(dui)换保证机制，令香港金管局(ju)向市场抛售(shou)港元，显著强化了港股流动性环境。资(zi)金(jin)面(mian)上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着港股(gu)在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多(duo)主(zhu)力。

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持(chi)續髮佈(bu)。

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22日🎒🧅，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语😠👄🩱🍊🥦、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施👝🍉，伊朗的浓缩铀材料还在🍄，“游戏并未结束”🎒💗🍎🥻。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动👢、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🍌💋💘！”

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