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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持(chi)看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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