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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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