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1、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

2、去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山🥥👢🍏🥭。这次站上山顶🍏💕💌🥿，不是看空一切👞👞，而是坚定团队意志👡🍎😻、干成一件事。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才，也没那么傻 *🎒👚🥕，真要一个分数，那 90 分——他说过，这人很自信🥔👛。