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华尔街大行摩根大通上周在一份(fen)报告中警告称，在极端地缘政治情(qing)况下，尤其是涉及到伊朗的情(qing)况下，油价(jia)可(ke)能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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展(zhan)望2Q25，为(wei)传统消(xiao)费电子淡季，考虑到关税(shui)不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或(huo)有提前(qian)拉货(huo)；安卓方面(mian)，中国市场(chang)国补影响逐渐减弱，整体表现(xian)预计相对(dui)平淡。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三(san)種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的(de)收(shou)歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)(hui)落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🥝💗😻💖、A股和港股方面🍑，地缘冲击影响偏短期🍆，军工、大金融板块相对受益💕🥝🥿。2）原油而言🍍🩱，6-12月价格中枢可能高于1-5月💗。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👡，伊朗亦为全球十大产油大国之一👿🥻💛，关注两个变量对油价的推动😡😠💛。3）黄金而言👗😈，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🤍🩲🥝👄。

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1、但1973年石(shi)油禁运是个例外——12个月后全球股市仍深陷低迷。这提醒投资者，尽管历史(shi)模式显示(shi)地缘政(zheng)治冲击的(de)影(ying)响有(you)限，但真正的供应中断仍可能带来持久的市场创伤(shang)。

2、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对(dui)市场(chang)或有限。下周关注5月经济数据，以(yi)及6月18日陆家嘴论坛，届(jie)时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影(ying)响。