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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠👄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩱😠💋，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧄🍍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙🥔👅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🤬，行业类ETF也有望继续活跃。

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货币市场净投放🍑👚🌽；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍇🥾🍄，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🧄👚，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍋👗。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👢。

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时间序(xu)列(lie)上来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转(zhuan)。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动(dong)率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受(shou)益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续(xu)两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、目标明确(que)：再回(hui)到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我(wo)也一(yi)样。根据晨星公司最近发布(bu)的《目标日(ri)期基金概(gai)况》报(bao)告，2024 年目(mu)标日期基金的资产(chan)飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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