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行业与个股的分化是过去十年的主旋律💞🥒，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益🧄👿🥭💔，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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中东局势升级消息频(pin)传，国防(fang)军工、通用航空等午后(hou)急(ji)速拉涨，航空(kong)装备、地面兵装、军工电子(zi)等集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门(men)国防军工(gong)ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收(shou)盘(pan)场内仍(reng)逆市涨逾1%。

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黃(huáng)金股高開(kāi)低走，靈(líng)寶(bǎo)(bao)黃金轉跌近5%。亞(yà)洲盤(pán)現(xiàn)貨(huò)黃消息上，在突髮(fà)事(shi)件的影(ying)響(xiǎng)下，金螎(róng)市場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)，國(guó)際(jì)金價(jià)錶(biǎo)現十(shi)分強(qiáng)勢(shì)。紐(niǔ)約(yuē)(yue)黃金期貨主力郃(hé)約一度漲(zhǎng)超1.8%，突破5月初高位。除了地緣(yuán)(yuan)事件之外(wai)，美元指數(shù)也推動(dòng)(dong)金價走強。在今(jin)日亞洲盤現貨黃金一度(du)飄(piāo)綠(lǜ)，漲(zhang)幅步伐稍緩(huǎn)(huan)。分(fen)析(xi)師(shī)指齣(chū)，在避險需求推動下，金價前景仍(reng)然樂(lè)觀(guān)。

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1、以色列《耶路(lu)撒冷邮报》15日解(jie)读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事(shi)行(xing)动。报道称，一名以(yi)色列高级官员直言(yan)，以方希望伊朗拒绝(jue)美(mei)方提议的做法，最终能促使美(mei)国(guo)加入以色(se)列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩰。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💋💔🍑，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💞，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥕、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👙💗👛、竞争环境进一步加剧🥥。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍈，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍅💔🥬🎒👜。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💝🥥🍍，板块一度反弹🍊，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥒👢💕，预计会逐步延续回暖态势🥦🥻。