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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视(shi)角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成(cheng)长行(xing)情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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受此影响，全球资金加速涌入原油市场布(bu)局做多。6月13日，美(mei)国原油期权市场总成交(jiao)量飙(biao)升至68.1万份(fen)，其中80美(mei)元看涨期权出现大规模集中交易。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价，推动(dong)原油价格形成显著风险(xian)溢价。

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此外，根據(jù)中證(zheng)指數(shù)有限(xian)公司此(ci)前髮(fà)佈(bù)的公告，6大跨市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)更換(huàn)187隻樣(yàng)本股。其中，滬(hù)深300指數更換7隻樣本股，輭(ruǎn)通動(dòng)(dong)力、中(zhong)航(hang)成飛(fēi)等調(diào)入指數(shu)；中證500指數更換50隻樣本(ben)股，恆(héng)(heng)玄科技、百濟(jì)神州等調入指數；中(zhong)證1000指數更換100隻樣本股，萬(wàn)辰集糰(tuán)、思(si)瑞浦(pu)等調入指數；中證A50指數更換4隻(zhi)樣(yang)本股(gu)，北方(fang)稀土、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入指數；中證(zheng)A100指(zhi)數更換5隻樣本股，中國(guó)重工（**）、滬電(diàn)股份等調入指數；中證A500指(zhi)數(shu)更換21隻樣本股，潤(rùn)澤(zé)科技(ji)、恆玄科技等調入指數。此次調整(zheng)已(yi)于6月13日收市后正式生(sheng)傚(xiào)。

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上周五晚间，美国**提议在未来两(liang)年内增加炼油厂必须掺入美国(guo)燃料组合中(zhong)的生物燃料数量，其中包括大幅增加(jia)生物质柴油的使用量。在(zai)生物柴油需求激(ji)增的预期(qi)下，美豆油夜盘涨停，并(bing)带(dai)动本周一国内油脂大涨。其中棕榈(lv)油领涨，日(ri)内涨幅超4%。

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1、美国化工品因关税不确定(ding)性提前采购，3月美国进口同比增长9.8%。但受(shou)到(dao)终端负担能力限制(zhi)，汽车及新屋开工量均较为低迷，我们预计成交(jiao)量将持续放缓(huan)。耐用品总订单在经历3月(yue)7.6%的大(da)幅增长后，4月下降6.3%，在连续(xu)五个月下(xia)降之后，消费者信(xin)心(xin)指(zhi)数在5月反弹，上升12.3ppt至98.0，但世界大型企业(ye)联合会Conference Board指出，大约10ppt的恢复是在(zai)5月12日中美暂(zan)停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料(liao)市场正受到关税不确定性和整体(ti)消费者信心(xin)水(shui)平下降的影(ying)响(xiang)。

2、对此💔💔💕🍊，Kanvea表示💕，在“最初的袭击中，以色列避免了能源目标” 但在以色列袭击了伊朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气炼油厂后，这种情况已不再成立，这显然是局势升级的信号🎒，表明以色列现在正有针对性地打击伊朗的能源基础设施。