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具体来看，提请召集人提请(qing)董事(shi)会召集召开股东大会时，应(ying)以其名义提出具体提案。但本次提请(qing)召集人未以其(qi)名义提出具体提案(an)，而是由其中部分股东提出临时提案，不(bu)符合法律法规及《公司章程》的相(xiang)关(guan)规定，相关提案不构成有效(xiao)提(ti)案，依法(fa)不应提交股(gu)东(dong)大会(hui)审(shen)议。此外，提请召集(ji)人(ren)的《提请函》中没有明确的审议事(shi)项和具体(ti)的提案内容等。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😈。盈利方面🎒🌽👜，5月工业企业盈利同比增速转负🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳💯🧄、光学光电子、消费电子🍇🥻、运营商、软件等🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电💓🤍🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡；此外贵金属💗🧡🥑、燃气💘🍓🤬、电力、农化制品🧡🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾。景气方面💝💕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩳👞。其中资源品板块原油🍇🍋🍍🍌、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💛💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥒🥔🥾，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥝🩰🍅，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🤬👢，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲👝🍓👡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾🥥💔🥔、计算机等🌽🍓🍄。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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基(ji)金(jin)業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募(mu)基金筦(guǎn)理(li)槼(guī)(gui)糢(mó)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元(yuan)，筦理(li)隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私(si)募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💞，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍆。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💌🥥。因此👚🎒🍅，我们认为🥝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥔🥭，拉长时间来看💛👝🤍🩲🍌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。