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特朗普发表此番言论的同时，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动🍄🍆🥒，而伊朗也在加紧报复🍆🥕。两国一直在相互攻击，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰💞👜🥬。伊朗则发射了数批无人机和导弹💘🥻。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)(ju)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證(zheng)券直言(yan)“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)或已進入(ru)擊(jī)(ji)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華(hua)泰(tai)證券也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)(lun)高(gao)景氣(qì)週期。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29🩲👢🩲，发布于2012.12.28🍄；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🩰😠，发布于2012.4.11🍏；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🥾🍎💌🩲，发布日期为2017.6.22😻；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数🍍💘，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤬👞，其回测历史业绩不预示指数未来表现🤬🥒💝🍌。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向🥭🥬。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥬、评论🍊👗🍎、预测👝🎒、图表、指标👚、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥻🥻👄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👘💘🩲👠。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👄。投资人应当认真阅读《基金合同》💔👚、《招募说明书》💕💟🥔💟、《基金产品资料概要》等基金法律文件🥦🩰🥾，了解基金的风险收益特征💛🥔🥔🥿，选择与自身风险承受能力相适应的产品🩰🩲。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估👄🍉，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF💟、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥔，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险🩰🌽🍒🥾，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价👿💋🥿，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险👜🍋🌽💋。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证🍆🍓。基金投资须谨慎。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变(bian)到质变的(de)关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项(xiang)目超过30个。其(qi)中，恒(heng)瑞医药、舶望制(zhi)药和礼新医药进入(ru)2024年全球合作、并购(gou)榜(bang)单前十位。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数(shu)普(pu)遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工(gong)上(shang)涨，但中东(dong)局势(shi)对国内而言更多是情绪上的(de)短期冲击，影响(xiang)A股的核心(xin)因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消(xiao)费、创(chuang)新药等主题的成交占比(bi)持(chi)续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货(huo)币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联(lian)网+”产业(ye)政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放(fang)松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超(chao)200%，同期恒生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企(qi)座谈会的召开(kai)稳定了企(qi)业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公(gong)布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步(bu)快跑(pao)”模式，后续要关注货币(bi)宽松的(de)持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。